Arbeitsweise – So arbeitet NAVPEX mit Ihrem Betrieb

Was Sie von uns erwarten können

Ihr Mandat hat bei uns zwei Seiten. Da ist das Laufende: Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss, Umsatzsteuer. Das muss stimmen und pünktlich fertig sein, ohne dass Sie daran denken müssen.

Und da sind die großen Fragen: eine Investition, ein Förderantrag, die Übergabe an die nächste Generation, eine neue Struktur. Für beides sprechen Sie mit denselben Menschen. Wir kennen Ihren Betrieb und fangen nicht bei null an.

So läuft die Zusammenarbeit

Kurzes Kennenlernen

Ein paar Minuten am Telefon oder per Video: Sie erzählen grob, worum es geht, wir stellen uns vor – und vereinbaren direkt den Termin für das eigentliche Gespräch.

Termin bei Ihnen im Betrieb

Am liebsten kommen wir zu Ihnen. Beim gemeinsamen Gang über den Betrieb sehen wir Details, die in keiner Unterlage stehen – und lernen uns ganz anders kennen. Am Ende sagen wir Ihnen ehrlich, ob wir die Richtigen sind – oder welche Kanzlei besser zu Ihnen passt.

Ein Angebot, das zu Ihnen passt

Wenn die Chemie stimmt, schneiden wir die Zusammenarbeit auf Ihren Betrieb zu: was wir für Sie tun, wer Ihr fester Ansprechpartner ist und was es kostet – transparent und ohne Überraschungen. Sie wissen vor Mandatsbeginn, was vereinbart ist.

Gemeinsam starten

Wir koordinieren die Datenübernahme von Ihrer bisherigen Kanzlei und richten die passenden digitalen Wege ein. Gemeinsam legen wir fest, wie Unterlagen, Rückfragen und Termine laufen – und Sie wissen vom ersten Tag an, wer Ihre Ansprechpartner sind.

Laufende Betreuung im Jahresrhythmus

Monatlich oder quartalsweise: Buchhaltung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnabrechnung, Liquiditätsblick. Jährlich: Jahresabschluss, Steuererklärungen, Bilanzgespräch. Im Bilanzgespräch besprechen wir nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch die Weichenstellungen für das nächste.

Projekte, wenn sie anstehen

Hofübergabe, Agri-PV-Anlage, Förderantrag, Betriebsaufspaltung, Holding-Strukturierung oder Betriebsprüfung: Solche Themen erhalten einen eigenen Rahmen, klare Zuständigkeiten und einen abgestimmten Zeitplan.

Digitaler Workflow – konkret

FÜR MANDANTEN

NAVPEX-App

Ihre Kennzahlen, Ihre Fristen, Ihre Berater – auf dem Smartphone. Verfügbar im App Store und bei Google Play.

Aktuelle Auswertungen auf Basis des Buchungsstands
Fristen-Kalender für UStVA, LSt, Förderanträge mit Countdown
Ansprechpartner und vereinbarte Kontaktwege im Blick

Mehr zur NAVPEX-App →

DATEV Unternehmen online

Belege laden Sie per Scan oder Foto hoch, Kontoumsätze kommen über die Bankschnittstelle. Sie sehen jederzeit, was gebucht und was noch offen ist.

E-Rechnung

Wir empfangen, verarbeiten und versenden E-Rechnungen im XRechnung- und ZUGFeRD-Format. Die Abläufe dafür sind bei uns eingerichtet.

Dokumentenablage in deutschen Rechenzentren

Ihre Unterlagen liegen an einem Ort, auf den Sie und wir zugreifen. So bleibt alles auffindbar, und es gibt nur einen aktuellen Stand.

Automatisierte Fristerinnerungen

UStVA, LSt, Körperschaftsteuer-Vorauszahlung, Förderfristen. Sie und Ihr Berater bekommen rechtzeitig Bescheid – bevor das Finanzamt mahnt.

Unsere Prinzipien

Wir melden uns zuerst

Neue Förderrunden, geänderte Erlasse, anstehende Fristen – wir melden uns, bevor Sie fragen müssen. Das gilt für FAKT-Antragsfenster ebenso wie für Gesetzesänderungen bei der Hofverschonung.

Honorar vorab geklärt

Bevor das Mandat beginnt, wissen Sie, was wir für Sie tun und womit Sie beim Honorar rechnen können.

Erklärung in Ihrer Sprache

Wir nennen den Paragraphen, wenn er hilft. Die Empfehlung erklären wir so, dass Sie sie weitergeben können: Was kostet es, was bringt es, was sind die Alternativen?

Langfristige Perspektive

Wir planen mit Ihnen über das einzelne Wirtschaftsjahr hinaus. Strukturen sollen mit dem Betrieb wachsen können.

Vertraulichkeit als Selbstverständlichkeit

Mandate, Verhandlungen, Familienkonflikte rund um Übergaben: Was Sie uns anvertrauen, bleibt in der Kanzlei. Wir nennen keine Namen, weder Ihren noch den eines anderen Mandanten.

Wo wir im Verbund arbeiten

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftliche Beratung verbinden wir in der Kanzlei. Wo zusätzlich besondere rechtliche, technische oder gutachterliche Tiefe gefragt ist, holen wir die passenden Spezialisten gemeinsam mit Ihnen an den Tisch.

Notare

Beurkundung von Hof- und Betriebsübergaben, Erbverträgen, Gesellschafterbeschlüssen und Grundstücksgeschäften. Wir bereiten den materiellen Inhalt vor, der Notar gibt ihm die rechtliche Form.

Fachanwälte für Erb- und Steuerrecht

Pflichtteilsstreit, Testamentsvollstreckung, komplexe Erbverträge, Finanzgerichtsverfahren. Wo es strittig wird oder vor Gericht muss, ergänzt der Fachanwalt die steuerliche Seite.

Auslands-Kanzleien im Sitzstaat

Bei Vermögen oder Erbsachverhalten im Ausland ziehen wir eine Kanzlei im jeweiligen Staat hinzu. NAVPEX verantwortet die deutsche steuerliche Seite und koordiniert die Abstimmung.

Öffentlich bestellte Sachverständige

Forst-, Boden-, Maschinen- und Immobiliengutachten, wo die Bewertungsfrage öffentliche oder gerichtliche Akzeptanz braucht. Wir koordinieren, der Sachverständige bewertet.

So arbeiten wir mit Ihrem Betrieb